北大文产院工作简报2018年第10期

 

《中国文化产业年度报告(2018)》即将出版和发行

由北京大学文化产业研究院和国家文化产业创新与发展研究基地为主发起人的《中国文化产业年度发展报告2018》即将由北京大学出版社出版和发行。本报告联合了国内文化产业领域内的众多文化产业研究学者和企业家共同编撰。

2018年的报告秉承以往年度报告的编撰原则,继续以文化产业各行业领域发展脉络及其相关案例为关注重点,特别注意考察那些充满创新精神与进取意识的文化企业和企业家们的经营行为。为了全面反映我国文化产业的发展现状和发展趋势,我们还在报告中重点探讨我国文化产业领域在2017-2018年度比较有代表性的创新行为和商业模式。同时,报告也对相关文化产业的政策体系进行了系统的考察和分析。因此,本年度报告不仅可以反映出我国文化产业的发展现状和发展趋势,还可以在一定程度上反映出我国文化产业和相关政策的发展轨迹。

我们本着突出核心内容产业、兼顾外围文化产业,突出核心内容生产环节、兼顾外围产业环节的原则,继续围绕着文化产业的几大主要门类进行分析论述。这些门类包括出版发行业、广播电视业、电影业、演艺业、文化旅游业、艺术品业、工艺美术业、节庆会展业、创意设计业、网络文化业、动漫业、游戏业、艺术培训业、体育休闲业14个行业。

出版发行业2017年,中国出版发行业更加重视与“一带一路”沿线国家的交流。“一带一路”沿线国家对中国政治、经济、文化的关注,给了中国出版机构一个难得的“走出去”的契机。国家“丝路书香工程”项目——第一届东南亚中国图书巡回展于2017118日起在泰国、老挝、柬埔寨、缅甸四国举办。这是中国出版界第一次自主构建书展平台大规模跨国办展,规模大、影响广。参展图书涵盖“十九大”及中国主题、美丽中国、文化中国、经典中国、科技中国、追梦中国、中文教学等七大板块,共展出图书1万余种、5万余册。巡回展期间,还举办了各类展销活动、出版社对接交流、文化展演等配套活动30余项,获得了中外出版业界、主流媒体及民众读者的高度认可与一致好评。这些项目是中国出版在“一带一路”上的有益探索,拓宽了中国出版“走出去”的思路。

广播电视业2017年整个移动音频产业基本确定了“移动电台+有声阅读”的市场格局,内容制作和平台运营也成为整个移动音频产业链的核心。随着通信技术及互联网技术的飞速发展,家用智能电视机终端突破原有的传输系统、技术平台之间的壁垒,向着以用户为核心的智能一体化方向演进。在5G、人工智能等媒体传播新技术的不断涌现下,广播电视媒体的融合也呈现新的发展趋势。

电影业:经历了2016年的理性调整后,我国电影产业在2017年保持了良好发展态势:电影总票房、观影人次再创新高;现象级优质影片频出;电影产业促进法顺利实施,“放管服”改革为市场带来更多活力。在互联网深度渗透、内容供给多元化、观众影商提升等多重市场环境影响下,我国电影产业的发展呈现出诸多新特点。2017年,全国生产电影故事片798部、动画电影32部、科教电影68部、纪录电影44部、特种电影28部,总计970部。故事片数量和影片总量分别较2016年的772部和944部,增长了3.37%2.75%

演艺业2017年演艺业“走出去”的也迎来了新的发展高峰。从世界范围来看,中国文化中心在全球范围内扩张和扎根,演艺活动平台在丝绸之路沿线国家搭建和发力,中国文化品牌特别是演艺品牌播散至世界的每个角落。20069月,湖南省演艺集团旗下的杂技剧《梦之旅》在加拿大正式开启北美巡演。民乐、交响乐、民族歌舞等多次赴海外演出,走出国门的演出场次达150场,创造了中国演艺“走出去”的奇迹。

文化旅游业:尽管2017年中国旅游发展有许许多多可圈可点的新亮点,诸如旅游扶贫、旅游外交、旅游供给侧结构性改革、厕所革命等等,但是,“全域旅游”这一划时代的旅游发展新理念的全面实施以及所取得的丰硕成果,才是2017年中国旅游发展值得大书特书的关键词。全域旅游既是一种全新的旅游观,也是我国社会经济发展新常态下的一种区域协调发展的新理念和新模式。全域旅游的核心要务是推进中国当前旅游行政管理体制的改革和旅游观念的创新,并借助国家大力推进的供给侧改革、新型城镇化和乡村建设以及产业转型升级的强劲动力、促进旅游产业“从景点旅游模式走向全域旅游模式”。

艺术品业2017处于理性调整期的中国艺术品市场稳中有升,世界艺术品市场中继续扮演重要角色。艺术品关税再次降低传递国家对推动艺术品市场国际化发展的积极态度。占据市场主导地位的艺术品拍卖市场屡创佳绩“减量质”成为业界共识。画廊业营商环境依旧亟待改善,中国式画廊制度正在培育术博览会经过多年培育逐渐从立足本土走向接壤国际。以网络拍卖为代表的艺术品电商渐成趋势然而经营模式需要突破传统,寻求创新。艺术品金融因中国艺术品市场的发展应运而生,成为极具战略意义的新兴业态,但完善相关金融基础设施建设。中国艺术品市场在快速发展依然面临市场秩序不规范的严峻问题,需要政府、市场、行业协会的共同努力。

工艺美术业2017年的工艺美术行业可见到宏观国家调控与微观行业发展上的诸多突破,行业处于稳定发展、螺旋上升的进程中。20173月,国务院同意并发布文化部、工信部、财政部联合制定的《中国传统工艺振兴计划》,旨在“发掘和运用传统工艺所包含的文化元素和工艺理念,丰富传统工艺的题材和产品品种,提升设计与制作水平,提高产品品质,培育中国工匠和知名品牌,使传统工艺在现代生活中得到新的广泛应用,更好满足人民群众消费升级的需要”。

节庆会展业2017年,中国展览业保持了稳健发展的趋势。展览面积增长快于展览项目增长,单位项目规模扩大,展览效益向好。全国共举办展览11204场,比2016年增加6.5%;展出面积为14531万平方米,比2016年增长9.5%随着会展业办展数量和办展面积的快速增长,相应会展经济产值也实现大幅增长。根据商务部等机构的统计数据,2011年会展经济直接产值仅为3016亿元,到2017年增加到6297亿元。随着展会国际合作不断深化,企业积极参与国际化经营与竞争,“走出去”步伐加快,展会国际化程度也随之提升。加快推进“一带一路”建设,境内的展览项目吸引来自“一带一路”沿线国家和地区的企业呈增长趋势,通过举办亚欧博览会、东盟博览会、南亚博览会等展会,有效加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作。

创意设计业:“十三五”期间,中国计划培育出3-5家国内外知名的领军创意设计企业和一批具有较强竞争力的中小微创意设计企业,全面提升创意设计业发展水平,充分发挥创意设计对国民经济相关产业的支撑作用。树立注重创意创新、淡化行业界限、强调交互融合的大设计理念,营造创意设计氛围,不断提高创意设计能力。推动民族文化元素与现代设计有机结合,形成有中国文化特色的创意设计发展路径。促进创意设计与现代生产生活和消费需求对接,拓展大众消费市场,探索个性化定制服务。培育具有地方特色的创意设计企业。支持创意设计推广、品牌展示活动。

网络文化业:中国互联网产业在移动网络时代实现了弯道超车,建立了“免费基础服务+收费增值服务”的本土商业模式,加之人口红利的充分释放,我国数字内容产业实现了持续十多年的快速发展。2016年,我国数字内容产业产值约为3820亿。互联网文化产业通过上市、新三板、股权、并购、众筹等渠道流入的资金达到3418.43亿元,相比2015年增长20.7%。随着“互联网+”战略的深入实施,2017年迎来了新的技术浪潮,人工智能,虚拟现实,增强现实,大数据应用,云计算等技术日新月异、不断创新,成为了网络文化产业发展的新驱动力。

动漫业2016中国动漫产业总产值达到1497亿。2017年,中国动漫产业总产值达到1700亿相比于2009368亿中国动漫产业总值已经增长了4。中国动画电影从2012年起一路上扬的票房总量,2016年达到巅峰后,在2017年首次出现了下滑。2013-2017国产动画制作渐平稳波动明显减小。这是一次动画产业的洗牌,表明中国国产电视动画片的生产状态有回归理性的迹象,行业结构进一步优化。对于漫画产业来说,2017年是转型与调整的一年。一方面,大量精品国漫涌现,国漫盈利能力进一步提高,国漫产业结构不断完善;另一方国漫的融资活动在2017出现了一定程度的降温,产业投资趋于理性。

游戏业2017年,中国游戏市场实际销售收入达2036.1亿元,同比增长23.0%。用户规模达5.83亿人,同比增长3.1%。移动游戏市场实际销售收入1161.2亿元,份额继续增加,占57.0%;客户端游戏市场实际销售收入648.6亿元,份额减少,占31.9%;网页游戏市场实际销售收入156.0亿元,份额大幅减少,占7.6%2017年,国家新闻出版广电总局批准出版游戏约9800款,其中国产游戏约9310款,进口游戏约490款。在约9310款国产游戏中,客户端游戏约占1.5%,网页游戏约占2.3%,移动游戏约占96.0%。在约490款进口游戏中,客户端游戏约占9.8%,网页游戏约占1.6%,移动游戏约占75.0%

艺术培训业:在过去两年中,文化市场经营机构数由2015222262个上涨到2016231573个,文化部门艺术教育业机构则略微下滑,从2015131个到2016125个。但是艺术教育从业人员从201512453位上涨到到201612907位,文化市场经营从业人员也有了大幅上涨,从20151363319个到20161370412个。2016年群众文化机构参与培训人数4250万次,参与文艺活动人数42337万人次,举办训练班59.1万场。2017 年我国高考艺术培训市场规模达 416 亿元,未来三年规模有望增至 500亿元。2017 年我国青少年艺术培训市场规模达814 亿元,2020 年规模将增至千亿元。

体育休闲业:从2014年伊始,三年来中国的体育产业呈由火热趋向冷静的状态。政府依然是支持体育产业的顶梁柱,市场在浪静淘沙中分封土地,独角兽企业尚未出现。随着2017年乐视体育的轰然倒塌,让众多买家意识到媒体版权应理性竞争,版权变现能力道理曲折。体育赛事方面,顶级赛事中超、CBA等依然火爆但尚有盈利,马拉松赛持续高涨依托政府支持成为赛事中盈利最高的项目。体育运动装备方面,以李宁和安踏为代表的港股上市公司度过了线上零售的艰难期纷纷实现了盈利。资本对于体育的投资热情减弱,体育融资的寒冬还在持续。总体而言,2017年的体育产业朝着行业正轨发展,尤其是电竞、冰雪以及体育小镇成为最热门的运动项目。

本研究报告的“专题报告”部分,邀请了国内文化产业领域重要的研究人员就“新时代我国文化产业政策发展的新思路”,“数字创意产业的基本内涵、发展逻辑和主要趋势”,“我国文化创意企业投贷联动融资模式研究”,“中日韩内容消费市场比较研究”等主题展开分析,可为相关领域提供参考。

本研究报告的“区域报告”部分,邀请了相关地区的专家对北京、雄安、深圳、香港特别行政区、我国台湾地区2017年文化产业发展的特点进行梳理和评述。

同时,研究报告邀请了来自腾讯、光线传媒等业界人员撰写案例报告,呈现了来自文化产业实践领域鲜活的商业模式,以期为其他相关企业提供借鉴和思路。

本报告梳理了2017-2018年度,中国文化产业发展的主要特点:第一,整体实力提升,发展速度稳定,结构优化;第二,推进文化立法,加强监管力度,深化文化体制改革;第三,传统文化热度不减,持续受到高度重视;第四,新文化消费爆发推动供给侧改革;第五,特色小镇注重因地制宜、特色鲜明;第六,业态融合推动传统文化产业转型。总体来说,2017年我国文化产业继续升级、转型与优化;同时,在面对“一带一路”倡议和国际风云变幻的局势,应该协同构建“一带一路”文化产业发展五要素。以政策策略、资金策略、人才策略、资源策略、技术策略为“一带一路”的文化产业发展提供战略对接。


责任闫小青 本期执笔:唐璐璐

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